A operadora brasileira Oi anunciou hoje que o fundo Apax Partners, juntamente com a Bain Capital, propôs a compra dos ativos da PT Portugal no valor 7.075 mil milhões de euros.
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Em comunicado enviado hoje ao mercado brasileiro, a Oi adianta que a proposta exclui o negócio de África e a dívida da Rioforte.
Na nota, a Oi informa que recebeu a 11 de novembro «uma proposta feita pela Apax Partners, em conjunto com a Bain Capital Funds, para a compra de ativos da PT Portugal SGPS com base em um valor da empresa ('enterprise value') de 7,075 bilhões de euros [mil milhões de euros], excluindo caixa e dívida».
Esta oferta é sobre a PT Portugal, que é detida pela Oi, e é a segunda sobre os mesmos ativos, depois do grupo francês Altice, que fez uma proposta no valor de 7.025 milhões de euros.
No comunicado, a Oi adianta que «o 'enterprise value' da proposta considera um 'earn-out' (pagamento diferido) de 400 milhões de euros sujeito a geração futura de receitas, além de um outro 'earn-out' de 400 milhões de euros sujetio a geração de EBITDA [resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações]».
O preço final «estará sujeito a ajustes comuns em operações de compra e venda de empresas», adianta.
«Não fazem parte do alvo objeto da proposta os investimentos da PT Portugal em África, o endividamento da PT Portugal e os investimentos na Rioforte Investments (os quais são objeto de permuta com a Portugal Telecom SGPS, sujeita à aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários)», acrescenta a operadora de telecomunicações brasileira.
A proposta final, adianta, «está sujeita à aprovação final pelo comité de investimentos da Apax e da Bain Capital, bem como da conclusão pela Apax e Bain Capital de alguns pontos de diligência legal».
A operadora adianta que a proposta já foi enviada ao Conselho de Administração da Oi, «que analisará e decidirá sobre os seus termos».
A operadora brasileira salienta que «manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre eventos relevantes relacionados à proposta» dos fundos.
Entretanto, a Terra Peregrin - Participações SGPS, da empresária angolana Isabel dos Santos, tinha anunciado na noite de domingo passado o lançamento de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre a PT SGPS, oferecendo mais de 1,21 mil milhões de euros pela totalidade das ações da empresa portuguesa, ao preço de 1,35 euros por ação.
A PT SGPS, que está cotada na bolsa de Lisboa, detém 25% da Oi e a dívida de quase 900 milhões de euros da Rioforte, do Grupo Espírito Santo (GES).